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高温合金市场规模快速增长,特冶熔炼装备制造将迎来国产化契机
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受国防军工和航空航天领域下游需求拉动影响,近年来我国高温合金行业市场规模快速增长,同时也加快了特冶熔炼装备行业国产化步伐。材料行业专家认为,高温合金未来将会有更加广阔的应用场景和需求,特冶熔炼装备市场也将迎来全面化国产替代进口的历史性机遇。

应用领域扩展带来高温合金市场快速扩张

高温合金目前广泛应用于航空航天、电力、海洋船舶、冶金、玻璃制造等核心工业领域,其中,航空航天和电力是高温合金的主要下游应用领域(超过70%)。除航空发动机、舰船燃气轮机外,高温合金还广泛应用于航天发动机、地面燃气轮机、汽车涡轮增压、核能核电、石油化工、冶金、纺织和玻璃制造等众多民用领域。

在高温合金市场规模方面,近几年国内高温合金行业发展迅猛。据东吴证券研报曾在2019年预测,从2020年到2030年10年间,国内高温合金下游需求总量约61.70万吨,年均复合增长率9.88%。下游需求增量主要来自军用航空发动机,约占总需求量的35.5%;民用领域中,汽车、民航和石化的需求用量贡献率较高。

记者采访获悉,国内现从事高温合金材料及高温合金精密铸件生产的企业主要包括三大阵营:一是抚顺特钢、宝武特冶、长城特钢等特钢企业为主的大型钢铁厂变形高温合金生产基地;二是以钢铁研究总院、北京航材院和中科院金属研究所为代表的研究、生产基地;三是以万泽股份、图南股份、四川六合等为代表的民营企业。

在行业专家看来,我国高温合金产业发展势头强劲,但合金设计开发、熔炼和高温合金结构件加工制备技术与世界先进水平仍存在一定差距,并且国内生产能力不足,市场目前处于并将较长时间处于供不应求状态。高温合金作为高端战略材料,自主可控至关重要,国产替代进口已经成为国内高温合金行业的发展趋势之一,也是国内需求增长的主要来源之一。

特冶熔炼装备受欧美企业寡头垄断 国内专业制造厂商正在加速破局

对高温合金材料生产企业来说,特冶真空熔炼装备是不可或缺的关键设备,然而国内该细分领域长期呈现高集中度、高壁垒和高黏性特点。

据行业专家介绍,国内特冶真空熔炼装备市场长期处于欧美企业寡头垄断,近70%的市场份额由美国CONSARC、德国ALD和奥地利INTECO三家头部企业占据。而国内的高端特冶真空熔炼装备供应商,多以制造中低档产品为主,且装备种类不够齐全。

作为技术密集型行业,特冶真空熔炼装备具有极高的技术壁垒,设备商需要投入大量的研发,以及进行长期的技术沉淀和经验积累。此外,真空熔炼装备的用户替代成本极高,设备商一旦进入用户生产体系后很难进行更换。

在国内,目前对标欧美厂商深耕高端市场并且高端装备最齐全的特冶熔炼装备制造企业只有上海鑫蓝海自动化科技有限公司。上海鑫蓝海拥有各种工艺装备齐全的特冶产线,包括真空感应熔炼炉、保护气氛(真空)电渣重熔炉、真空自耗炉(黑色金属和有色金属)、真空精密铸造炉(单晶、定向和等轴)、反重力精密调压铸造炉等,公司独立研发具有完全自主知识产权的高端真空精密铸造炉(单晶炉、定向炉)已向航发系统批量供货,打破了欧美企业在该领域长期以来的贸易垄断,并且突破了该领域的技术壁垒。

近三年来,上海鑫蓝海承接并陆续交付了各类重点定制化的特冶装备,在成功突破两家国外公司垄断情况下,常年稳居特冶真空熔炼装备领域市场前三地位。近期,上海鑫蓝海又成功中标了宝武集团旗下宝武特冶公司6吨真空感应炉设备。

上海鑫蓝海总经理刘朝明表示,国内市场大吨位、多功能真空感应炉一直处在欧美企业长期垄断中,此次宝武特冶公司6吨真空感应炉系国产化最大吨位高端真空感应炉,填补了国内大吨位特冶装备的高端空白,实现国产替代进口和自主可控,这也标志着我国缩小了与国外在大型真空感应炉的设计和制造方面的差距。

国产特冶熔炼装备迎来进口替代机遇

为完成从制造大国向制造强国的战略转型,结合“双碳”整体战略布局,未来5-10年国内大型钢铁、合金制造企业将加速升级购置各类高端特冶熔炼装备,以满足产品升级换代需求。在此形势下,本土高端装备制造企业正迎来进口替代的历史性机遇。

“上海鑫蓝海此次与宝武合作,不仅加强了国内冶炼产业供应链上下游协同,还助推冶炼产业提质增效,弘扬了民族品牌。”上海鑫蓝海董事长李建平表示,希望能借此打造央企民企合作新样板,以后能与更多央企、民企在更大范围上深化合作,拓展增长空间,共同提升产业链供应链的稳定性和竞争力。

鞍钢集团江油长城特殊钢有限公司副总经理杨五八认为,在欧美企业垄断各种特冶熔炼装备的情况下,国内高端特冶装备供应商通过在研发和设计上下足功夫,填补了国内大吨位特冶装备空白,正实现从“陪跑”到“跟跑”,并转向“领跑”。国产高端设备的新兴崛起,将为航空航天、船舶工业、汽车高铁、能源行业、高端金属制造等行业提供更加优质生产工具,进一步赋能中国智造。

上海交通大学材料科学与工程学院近期与上海鑫蓝海共同成立了《高端智能熔炼装备联合研发中心》。上海交通大学材料科学与工程学院院长孙宝德教授表示,该联合研发中心旨在突破现有高端特冶熔炼和铸造的产业格局,希望通过双方的深度合作,能为合金材料研发到凝固成型基础理论研究提供更多的支撑,并借此助推特冶装备在性能方面不断优化和提升,促进前沿技术产业化。随着近些年工业互联网发展,上海鑫蓝海也意识到当下正是布局自动化、数字化、智能化特种冶炼装备的大好时机,正紧跟时代步伐,加快对关键技术的突破,推动数字化制造技术与特冶熔炼装备产业深度融合,不断深化智能制造,促进产品降本提质增效。

专家表示,碳达峰、碳中和相关政策的出台以及“十四五”规划中提出钢铁行业高端化、绿色化发展主旋律,都为钢铁行业创新发展指明了方向,这将倒逼钢铁行业进行动能转换以及冶炼行业进行产业升级。未来的冶炼设备一定是集大型化、智能化、数字化、低碳化、集约化为一体,国内设备厂商只有往这些方向进行技术攻坚与难点突破,才能进一步缩短与国际先进技术水平的差距,不被“卡脖子”,最终实现全方位超越。

 


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